تصویر هدر

شما اینجا هستید:بانکمون/آموزش/ایجاد تراکنش

how-to-create-a-new-transaction

ایجاد تراکنش

122

0

1397/09/01

آموزش

مطمئنا در هر قرض‌الحسنه‌ای، ایجاد تراکنش و افزودن اطلاعات یکی از مهمترین قدم‌ها در مدیریت و حسابداری قرض‌الحسنه‌ی خانوادگی است.

به همین دلیل ایجاد تراکنش در سامانه‌ی بانکمون یکی از کامل‌ترین فرم‌ها را در بین تمامی نرم‌افزارهای حسابداری داراست.

در این بخش می‌توانید همانند تصویر زیر:

  • سرمایه‌ی اولیه ایجاد کنید
  • سپرده ایجاد کنید
  • وام اعطا کنید
  • و یا اقساط وام‌ها را اضافه کنید

transaction-types


مراحل ایجاد تراکنش جدید:

الف) ابتدا باید کاربران مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

برای این کار می‌توانید نام کاربران را یکی یکی در فیلد انتخاب کاربر وارد نمایید؛ یا می‌توانید از لیست کاربران تعدادی کاربر را به همراه زیرمجموعه‌هایشان انتخاب کنید.


ب) نوع تراکنش موردنیاز را انتخاب نمایید.

توجه کنید که برای پرداخت اقساط، فقط می‌توان یک کاربر را انتخاب نمود؛ چون وام هر فرد برای آن فرد شخصی‌سازی شده و نمی‌توان به صورت جمعی اقساط را پرداخت نمود.


ج) مبلغ تراکنش را وارد کنید.

درصورتی که بخواهید قسط وامی را پرداخت کنید، با توجه به مبلغ وام و اقساط و کارمزد وام، مبلغی به صورت خودکار قرار می‌گیرد که می‌توانید آن را ویرایش نمایید. همچنین اینکه حد بیشینه‌ی مبلغ وارد شده نباید از مبلغ کل وام بالاتر باشد.


د) تاریخ ایجاد تراکنش و توضیحات را درصورت نیاز وارد نموده و سپس «ایجاد تراکنش» را بفشارید



بررسی اعطای وام:

برای جلوگیری از شلوغ شدن فرم اعطای وام، دو گزینه پیش رو دارید:


transactions-simple-loan

1) گزینه‌ی «ساده» را انتخاب کنید که منوی ساده‌تری در اختیار شما قرار می‌دهد و گزینه‌هایی که برای قرض‌الحسنه‌های خانوادگی متداول نیستند را حذف می‌کند.


transactions-advanced-loan


2) گزینه‌ی «پیشرفته» که منوی پیشرفته‌ای را شامل وام بلاعوض، ایجاد وام با سود بانکی و ایجاد وام با محاسبه‌ی دیرکرد برای اقساط معوقه را در اختیار شما قرار می‌دهد.


بررسی دریافت قسط:

create-an-instalment

اگر فرد انتخاب شده وامی دریافت کرده باشد، در منوی پرداخت اقساط می‌توانید وام‌ها را مشاهده کنید.

در این بخش تمامی اطلاعات وام از جمله وضعیت فعلی، تعداد اقساط وصول شده، مبلغ وصول شده، بدهی، دیرکرد و کارمزد و ... را می‌توانید به صورت مفصل مشاهده کنید.

همچنین اینکه با انتخاب هر وام، مبلغی مناسب با أن وام در فیلد مبلغ اضافه می‌شود که برابر میزان بدهی وام تا به امروز است.

توجه کنید که مبلغ قسط از کارمزد و دیرکرد جدا بوده و برای هر شاخه باید گزینه‌ی مناسب را انتخاب نمایید.


البته در صورتی که به اشتباه تراکنشی را ایجاد کردید، قابلیت حذف کردن تراکنش از طریق لیست صورت‌حساب وجود دارد.


اگر هنگام ایجاد تراکنش با مشکل مواجه شدید و یا سوالی در این زمینه داشتید، با ما در تماس باشید.

ارسال نظر